Одна из ведущих балтийских инвестиционных компаний в сфере коммерческой недвижимости Summus Capital успешно завершила свою первую эмиссию облигаций на 10 миллионов евро. Стоимость портфеля недвижимости Summus Capital на сегодняшний день превышает 300 миллионов евро. Свою первую инвестицию в Латвии компания сделала в конце пошлого года, приобретя торговый центр Riga Plaza. Полученные в результате эмиссии облигаций средства Summus Capital планирует направить на покупку новых объектов в странах Балтии, в том числе на реализацию уже подписанной сделки в Латвии, что подтверждает планы компании расширить свое присутствие на латвийском рынке.
18 июня 2021 года компания Summus Capital эмитировала необеспеченные облигации на сумму 10 млн евро со сроком погашения 3 года и фиксированной купонной ставкой 6,75%. Это первая эмиссия облигаций для Summus Capital, и эмитент планирует включить облигации на альтернативном рынке Nasdaq Baltic First North.
Интерес инвесторов к облигациям был большим, спрос превысил предложение, в результате общая сумма подписок достигла 11 миллионов евро. В закрытой эмиссии облигаций приняли участие более 40 инвесторов из всех стран Балтии, в том числе институциональные инвесторы – фонды облигаций, несколько банков и инвестиционных компаний, а также частные инвесторы. В целом спрос институциональных инвесторов составил 52%, а спрос частных инвесторов – 48% от эмиссии облигаций. В точки зрения географии самыми активными были инвесторы из Латвии (65%), что в очередной раз подтверждает растущую активность местных инвесторов.
Борис Скворцов, председатель совета Summus Capital: «Первая эмиссия облигаций дает возможность Summus Capital стать институциональной инвестиционной компанией, которая работает на балтийском рынке недвижимости и имя которой известно не только финансовым учреждениям и профессионалам рынка, но и более широкому кругу инвесторов».
Организатором эмиссии облигаций выступил Signet Bank. Команда банка по рынкам капитала помогает балтийским компаниям в структурировании долговых и долевых сделок и привлечении средств на рынках капитала. Так, помимо Summus Capital Signet Bank в этом году организовал также эмиссии облигаций для ELKO Group (на 20 млн евро) и АО Mogo (на 30 млн евро).
Роберт Иделсон, председатель правления Signet Bank: «Одним из приоритетов Signet Bank является помощь молодым амбициозным эмитентам выйти на балтийский рынок капитала, и выпуск облигаций Summus Capital является тому прекрасным примером. Для нас большая честь помогать одному из ведущих игроков на балтийском рынке недвижимости Summus Capital в их первом размещении облигаций, и мы искренне рады большому интересу инвесторов. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение, демонстрируя веру инвесторов в долгосрочные перспективы балтийского рынка недвижимости и еще раз доказывая, что выпуск облигаций для балтийских компаний является эффективным инструментом для привлечения финансирования. Мы уверены, что компанию Summus Capital и ее профессиональную команду руководства впереди ждет долгий и успешный путь на рынках капитала».