Котирующаяся на бирже и занимающаяся девелопментом недвижимости компания Hepsor, в сотрудничестве с AS LHV Pank, готовит программу выпуска своих облигаций. Разместить их планируется в официальном списке биржи Nasdaq Tallinn. Цель программы — диверсифицировать структуру финансирования компании и обеспечить капитал для проектов в географически диверсифицированном портфеле на местных рынках. «Планируемая программа облигаций позволит нам быстро реагировать на возникающие на рынке привлекательные условия инвестирования или будут благоприятны для привлечения дополнительного капитала. Учитывая цикличность развития рынка недвижимости, важно обеспечить возможность дать проектам импульс в нужный момент», — заявил исполнительный директор Hepsor Марти Краcс (Martti Krass). Так как циклы развития недвижимости длительные, проекты на разных стадиях часто требуют финансирования. Цель программы по выпуску облигаций — обеспечить гибкий доступ к капиталу именно тогда, когда рыночные условия наиболее благоприятны. Привлечённые средства будут направлены на реализацию как уже начатых, так и новых жилых и коммерческих проектов. В портфеле Hepsor в настоящее время находятся 30 проектов на разных стадиях развития — 15 в Эстонии, 10 в Латвии и 5 в Канаде. «Преимущество нашей программы облигаций, рассчитанной на частных инвесторов, заключается в том, что полученный капитал не привязан к одному проекту или рынку, а поддерживает все наши планы развития. Наши денежные потоки стабильны и основаны на географически и секторно диверсифицированном портфеле, включающем в себя как жилую, так и коммерческую недвижимость в Эстонии, Латвии и Канаде, а также проекты на разных стадиях развития. Это обеспечивает инвесторам уверенность и диверсификацию рисков, поскольку доходность не зависит от успеха одного проекта», — добавил Краcс. В рамках планируемой программы Hepsor намерена подать заявку на включение облигаций в Список долговых ценных бумаг Nasdaq Tallinn. Акции Hepsor с 2021 года котируются в официальном списке Балтийской биржи.Компания приглашает всех заинтересованных лиц на осенние встречи с инвесторами — 13 ноября в Эстонии и 14 ноября в Латвии.

Публичное предложение облигаций зависит от утверждения проспекта Эстонским управлением финансового надзора и регулирования (Finantsinspektsioon). После утверждения проспекта и начала размещения Hepsor опубликует отдельное объявление.