Parakstīšanās periods “Pro Kapital Grupp” divu gadu obligācijām, kas paredzētas privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, noslēdzas piektdien, 18. septembrī, plkst. 15.30. Investoriem, kuri vēlas parakstīties obligācijām, ir jābūt vērtspapīru kontam Baltijas valstīs, ko iespējams atvērt savā bankā. Savukārt parakstīšanās rīkojumu par vēlamo apjomu var iesniegt internetbankā.
Saskaņā ar “Pro Kapital” izpilddirektora Andrusa Laurita (Andrus Laurits) teikto, uzņēmums visa emisijas perioda laikā aktīvi informējis par savu darbību un plāniem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā gan profesionālos, gan privātos investorus, kuriem šī tēma ir saistoša. Sabiedrības interesi un pieprasījumu skaitu veicinājis arī fakts, ka trešdien bija Igaunijas valdības divu gadu obligāciju ar 3,3% likmi dzēšanas termiņš. Valdība tūkstošiem obligāciju turētāju atmaksāja obligāciju nominālvērtību kopumā 200 miljonu eiro apmērā, vienlaikus veicot arī pēdējo procentu maksājumu.
“Pro Kapital” publiski piedāvātajām obligācijām ir fiksēta 8,3% gada procentu likme, procentu maksājumus veicot reizi ceturksnī. Piedāvājuma apjoms ir 6 miljoni eiro, un uzņēmums to var palielināt līdz 10 miljoniem eiro pārsniegtas pieprasījuma summas gadījumā.
Emisijas ietvaros piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti “Pro Kapital” obligāciju 2020/2028 (ISIN SE0013801172), kas tiek tirgotas Zviedrijas tirgū, pilnīgai, priekšlaicīgai dzēšanai, kā arī to kotācijas pārtraukšanai Nasdaq Stockholm saskaņā ar obligāciju noteikumiem. Kā norāda Andruss Laurits, kotācijas uzturēšana Nasdaq Stockholm ir dārgāka un prasa vairāk resursu, savukārt uzņēmuma pamatdarbība, klienti un mājokļu pircēji atrodas Baltijas valstīs. “Tāpēc ir loģiski piedāvāt obligācijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un iekļaut tās Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā. Mūsu darbība visos trīs pamattirgos ir bijusi ļoti veiksmīga, un mums ir arī spēcīgs attīstības projektu portfelis turpmākajiem gadiem,” piebilst Andruss Laurits.
Saskaņā ar “Pro Kapital” 2026. gada 14. augustā publicētajiem pusgada finanšu rezultātiem grupas ieņēmumi 2026. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 26,1 miljonu eiro, bet tīrā peļņa – 3,3 miljonus eiro. Grupas pašu kapitāls veidoja 53,8% no kopējiem aktīviem.
Saskaņā ar LHV Pank parādvērtspapīru nodaļas vadītāja Silvera Kalmusa (Silver Kalmus) teikto, integrētais Baltijas kapitāla tirgus ļauj “Pro Kapital” ar viena piedāvājuma starpniecību sasniegt investorus visās trīs Baltijas valstīs. ““Pro Kapital” darbojas Tallinā, Rīgā un Viļņā, tāpēc ir tikai loģiski piedāvāt uzņēmuma obligācijas Baltijas investoriem. Privātajiem investoriem, parakstoties uz obligācijām, būtu jāapsver ieguldījumu konta izmantošana, jo tas ļauj atlikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu, ja tiek izpildīti attiecīgie nosacījumi,” skaidro Silvers Kalmuss.
“Pro Kapital” ir iesniedzis pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā. Obligāciju emisiju organizē AS LHV Pank. Igaunijas finanšu tirgus uzraudzības iestāde 2026. gada 7. septembrī apstiprināja AS „Pro Kapital Grupp“ publiskā obligāciju piedāvājuma prospektu. Prospekts kopā ar emisijas noteikumiem, galīgajiem noteikumiem, prospekta kopsavilkumu un prospekta kopsavilkuma tulkojumiem igauņu, latviešu un lietuviešu valodā ir pieejams „Pro Kapital“ tīmekļvietnē https://www.prokapital.com/bond-issue2026/, kā arī Igaunijas finanšu tirgus uzraudzības iestādes tīmekļvietnē https://www.fi.ee.
AS “Pro Kapital Grupp” ir nekustamo īpašumu attīstītājs, kas dibināts 1994. gadā un kura pamatdarbība ir koncentrēta Tallinā, Rīgā un Viļņā. Grupa 32 darbības gadu laikā ir attīstījusi vairāk nekā 515 000 kvadrātmetru kopējās platības, un attīstības projektu portfelī iekļauti vēl 322 000 kvadrātmetru plānotās kopējās platības. „Pro Kapital“ akcijas ir kotētas Nasdaq Tallinn biržā kopš 2012. gada un iekļautas Baltijas Oficiālajā sarakstā kopš 2018. gada.