Pro Kapital Grupp рассматривает возможность осуществить в сентябре 2026 года выпуск облигаций, ориентированный на инвесторов стран Балтии, а также подать заявку на включение этих облигаций в Балтийский список облигаций биржи Nasdaq Tallinn. Капитал, который предполагается привлечь в рамках подготовленного в сотрудничестве с LHV Pank выпуска облигаций, предназначен для добровольного полного досрочного погашения существующих облигаций Pro Kapital серии 2020/2028 с ISIN SE0013801172, которые обращаются на Nasdaq Stockholm, в соответствии с условиями действующего выпуска облигаций.
По словам исполнительного директора Pro Kapital Grupp Эдоардо Акселя Преатони, планируемый выпуск облигаций призван предоставить как новым инвесторам и покупателям жилья, так и инвесторам, уже выразившим доверие компании, возможность стать частью истории успеха Pro Kapital. Одновременно выпуск облигаций и связанный с ним процесс позволит ещё шире представить жителям стран Балтии портфель девелоперских проектов Pro Kapital.
«За более чем 32 года своей деятельности Pro Kapital сформировал городскую среду во всех трёх столицах стран Балтии и реализовала 515 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Сегодня Pro Kapital — прибыльная компания с высоким уровнем капитализации, и планируемый выпуск облигаций позволит нам оптимизировать управление финансами», — отмечает Эдоардо Аксель Преатони.
«Деятельность компании на всех трёх наших ключевых рынках продолжается в соответствии с планом. В Таллине активно ведутся строительство и продажи квартир в проекте Kristiine City, а в проекте Musketäri Majad началось исполнение первых договоров купли-продажи. В то же время строительство проекта Kalaranna Kvartal завершено. Рынки Латвии и Литвы по-прежнему демонстрируют уверенную динамику развития. В Риге проект Blue Marine Residence продвигается в соответствии с планом, а вся территория застройки объединена под единым брендом Klīversala Bay. В Вильнюсе успешно продолжаются продажи в проектах Attico и Miesto Vilos (City Villas), а в июне мы установили новый рекорд по стоимости сделки на рынке жилой недвижимости Вильнюса, продав объект в проекте Miesto Vilos. Кроме того, мы готовимся представить Старом городе Вильнюса проект Borgo, который пополнит город ещё одним эксклюзивным жилым проектом», — комментирует руководитель Pro Kapital Андрус Лауритс.
По словам руководителя отдела долговых ценных бумаг LHV Pank Сильвера Калмуса, доля собственного капитала Pro Kapital в размере 53,8% и чистая прибыль в размере 3,3 млн евро за первое полугодие 2026 года подтверждают, что компания является прибыльной и обладает высоким уровнем капитализации. «Мы рады возможности поддержать Pro Kapital в рамках планируемого для инвесторов стран Балтии предложения облигаций», — добавляет Сильвер Кальмус.
О Pro Kapital
Pro Kapital Grupp — девелоперская компания, основанная в 1994 году. Основная деятельность группы сосредоточена в Таллине, Риге и Вильнюсе. За 32 года работы группа реализовала проекты общей площадью более 515 000 квадратных метров. В портфель девелоперских проектов также входят объекты с планируемой общей площадью ещё 322 000 квадратных метров. Акции Pro Kapital котируются на бирже Nasdaq Tallinn с 2012 года и с 2018 года включены в Балтийский официальный список.