Piektdien noslēdzies AS “Pro Kapital Grupp” obligāciju publiskais piedāvājums, kas guva lielu Baltijas valstu privāto un institucionālo investoru interesi. Pieprasījums pārsniedza emisijas pamatapjomu divas reizes, tādēļ uzņēmums palielināja emisijas apjomu līdz 10 miljoniem eiro. 

Kopā piedāvājumā piedalījās 985 investori, parakstoties uz obligācijām par kopējo summu 11 976 000 eiro, kas nozīmē, ka piedāvājuma pamatapjoms 6 miljonu eiro apmērā tika pārsniegts divas reizes. Investori no Igaunijas parakstījās uz obligācijām 9,3 miljonu eiro apmērā (77,5% no kopējā apjoma), investori no Lietuvas – par 1,7 miljoniem eiro (14,2%), bet investori no Latvijas –  1 miljona eiro apmērā (8,3%). Obligāciju sadalē visi viena investora iesniegtie parakstīšanās rīkojumi tika apvienoti. Investoriem, kuri bija parakstījušies vismaz uz 100 obligācijām, tika piešķirti 100% no parakstītā apjoma, savukārt pārējiem investoriem tika piešķirti 56,5% no parakstītā apjoma, bet ne mazāk kā 3 obligācijas un ne vairāk par investora parakstīto skaitu.

“Veiksmīgā obligāciju emisija, kas tika pārsniegta vairāk nekā divas reizes, ļāva mums konsolidēt uzņēmuma finansējumu Baltijas valstīs, kur norit arī “Pro Kapital” saimnieciskā darbība un atrodas mūsu nekustamo īpašumu portfelis. Tuvākajā nākotnē mēs pilnībā dzēsīsim Zviedrijas biržā kotētās obligācijas un pārtrauksim to kotāciju, vienlaikus turpinot mūsu plānoto attīstības objektu projektēšanu, inženiertehnisko izstrādi, būvniecību un pārdošanu Rīgā, Tallinā un Viļņā,” komentēja Edoardo Aksels Preatoni, “Pro Kapital” valdes loceklis, vērtējot emisijas rezultātus. “Mēs pateicamies visiem investoriem, kuri parakstījās uz obligācijām, par lielo interesi, uzticību un ieguldījumu “Pro Kapital” nākotnes plānu īstenošanā,” viņš piebilda.

“Šī ir lielākā obligāciju emisija, ko šogad īstenojis Baltijas valstu dzīvojamo nekustamo īpašumu attīstītājs, un tās 8,3% procentu likme nozīmē arī zemāko riska maržu nozarē attiecībā pret bāzes procentu likmi. Spēcīgā institucionālo un privāto investoru aktivitāte apliecina, ka tirgus novērtē “Pro Kapital” rentabilitāti un augsto pašu kapitāla īpatsvaru. Investoru vēstījums bija skaidrs: spēcīga bilance ir svarīga,” sacīja LHV Pank parādvērtspapīru nodaļas vadītājs Silvers Kalmuss (Silver Kalmus).

Obligācijas tiks ieskaitītas investoru vērtspapīru kontos 2026. gada 25. septembrī vai tam tuvā datumā, un pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Tallinn biržas Baltijas obligāciju sarakstā būs 2026. gada 25. septembrī vai tam tuvā datumā.

“Pro Kapital” obligāciju piedāvājums tika īstenots, pamatojoties uz publiskā piedāvājuma un iekļaušanas regulētajā tirgū pamatprospektu, ko 2026. gada 7. septembrī apstiprināja Finanšu tirgus uzraudzības iestāde (turpmāk tekstā “prospekts”). Piedāvājuma ietvaros privātajiem un profesionālajiem investoriem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā tika piedāvātas līdz 6000 obligāciju ar nominālvērtību 1000 eiro katrai, fiksētu procentu likmi 8,3% gadā un dzēšanas termiņu 2028. gada 25. septembrī. Procentu maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, un pirmais procentu maksājums paredzēts 2026. gada 28. decembrī. Piedāvājuma pamatapjoms bija 6 miljoni eiro, un pārsniegtas pieprasījuma summas gadījumā “Pro Kapital” bija tiesības palielināt emisijas apjomu līdz 10 miljoniem eiro, proti, emitēt līdz 10 000 obligāciju.

AS “Pro Kapital Grupp” ir nekustamo īpašumu attīstītājs, kas dibināts 1994. gadā un kura pamatdarbība ir koncentrēta Tallinā, Rīgā un Viļņā. Grupa 32 darbības gadu laikā ir attīstījusi vairāk nekā 515 000 kvadrātmetru kopējās platības, un attīstības projektu portfelī iekļauti vēl 322 000 kvadrātmetru plānotās kopējās platības. „Pro Kapital“ akcijas ir kotētas Nasdaq Tallinn biržā kopš 2012. gada un iekļautas Baltijas Oficiālajā sarakstā kopš 2018. gada.